《水滸傳》主要描寫的是北宋末年，天罡地煞降生人間，一百零八好漢被逼上梁山，大聚義替天行道，后接受招安，投降封建王朝、起義走向失敗的故事。故事從西涼國進貢給宋徽宗一件寶物——紫金八寶夜光壺被高俅事先留下把玩而被盜開始，引出生鐵佛盜壺覲見，反被江湖神偷鼓上蚤時遷偷走，開封府誤捉河北大名府玉麒麟盧俊義的義子浪子燕青，時遷夜探皇宮、眾好漢大鬧汴梁、柴進護送出京、盧俊義被陷害、時遷上山報信、梁山好漢劫法場、祝朝奉勾結官府與梁山為敵、時遷偷雞、宋江三打祝家莊。與原著幾乎完全不同，無論從故事的構架、情節設置和關節轉換時間順序完全不同。評書塑造了以時遷為代表的一群原著中筆墨非常少的小人物。如李袞、馬麟、王英等等。其中以時遷最為突出。這個人物風趣幽默還頗有些智慧。也許袁老借鑒戲曲中的時遷形象故事較多吧。他藝高人膽大，暗中偷了生鐵佛盜高俅的紫金八寶夜光壺。但二人同是盜壺卻意義不同。生鐵佛是為了顯示武藝以博取高俅的注意，換取榮華富貴。時遷卻只為自己把玩，顯示了對統治者的蔑視。同是外表猥瑣的人物進境界卻高下立判。袁闊成的最大特色之一就是幽默，他在描述時遷盜寶之后，曾留下一柬，寫了一首歪詩氣生鐵佛：“大麥青青小麥黃，蟠桃美酒我先嘗。賊吃賊，越吃越肥。”聽來讓人噴飯。時遷更多的時候是個插科打諢的小丑，這就為本書增添了許多的喜劇色彩。從他的裝扮上看是頭戴馬尾透風巾，身上的英雄大氅補丁摞補丁，補丁分十色“青黃赤白褐、黑紅紫綠藍”，人家英雄使的是雁翎鋼刀，他手使的卻是一把鐵片刀。他輕功絕頂，卻武功不高。可就是這么個小人物把一身金鐘罩功夫的生鐵佛，趁其不備一刀捅在他屁股上，破了他的刀槍不入。但時遷的形象卻是豐滿的。比如為了搭救燕青和盧員外，時遷上梁山搬兵，向托塔天王晁蓋獻上寶壺，人家問他那里得來的，他脫口而出是偷的，結果被梁山趕下山，時遷干脆聯結飛天大圣李袞去劫大名府押解盧燕二人的囚車。明知不可為而為之，是夠勇氣夠義氣的。說到這里，我想順便說一下，義氣二字如今已很少有人提起了，而且說說容易做起來難啊，現在人就缺少義氣和俠氣。矮腳虎王英和一丈青扈三娘的故事在原著中，他們的婚姻多少有些強買強賣的意味，而且王英也是個酒色之徒。但在本書中，作者大膽改動。王英是先誤投祝家莊，被師傅教誨后返回祝家莊臥底，誤闖扈家莊扈三娘的秀樓。王英后來在好色的蟊賊手中搭救過三娘，二人由矛盾誤會而最后到互生好感。而且二人竟是上輩定下的娃娃親，由此結緣。這樣就比原著自然得多了。而王英的武功最突出的是他的“響鈴鏢”，無疑這是袁闊成借鑒舊武俠小說的成果。浪子燕青，作者著力進行了刻畫。在這里他的身份已經不是盧俊義的仆人了，而是他的螟蛉義子。燕青貌似潘安是個美男子，武功絕倫，十二歲獨立門戶，自創“燕青拳”，絕技是“倒踢紫金冠”。有潘安就有無鹽，粉無鹽童賽花是奸臣童貫的妹妹，她看上了燕青就想和他成親。這個棘手的難題被時遷解決了，時遷哄騙童賽花去盜祝家莊的地圖，被老君堂的“繡球轉輪刀”的機關殺死。小李廣花榮在原著中第一次出現是清風寨，但在這里是出現在攻打祝家莊中，而且神龍見首不見尾，頗有些獨行俠的味道。他使的是“燕尾蛇鋒箭”，據說是后羿所傳，這在原著中也沒提及。袁闊成把他描繪成一名白袍小將（袁闊成的歷史演義中一直鐘愛白袍小將，比如三國中的趙云），稱他是當代養由基。順便說一下，在袁氏話本中，梁山好漢的兵器和馬匹都經過了再創造。比如盧俊義騎的是“九朵葵花獸”，使的是“金攥提爐槍”，槍法天下第一。對頭史文恭騎的是“獨角貔貅獸”，使的是“筆管槍”。神行太保戴宗在原著中的“甲馬”不見了，代之一批快如疾風的“小駱駝”。一次李逵和戴宗換馬，戴宗開他玩笑，李逵不知道戴宗的馬是反訓的，喊“駕”時，一般馬是前進，而他的馬卻是后退，總之完全都是相反的。搞得李逵非常狼狽。史文恭有一把“盤蛇寶劍”，能柔軟彎曲，在腰中圍著，在我少年的心性中是一直能盼到有朝一日得到這楊一把寶劍的。反面人物寫的也栩栩如生。先說大名府。粱中書手下那也是戰將如云。除了我們熟知的急先鋒索超他還增添了賽黃忠李天成和玉面小子都路賓等諸多上將若干人物。這個路賓與李逵在劫法場時大戰，李逵不能取勝這個小白臉，最后用了一個飛斧子，把路賓殺了。他寫的紫面閻羅祝朝奉竟有稱帝的野心。奸詐毒辣，詭計多端。袁先生在塑造這個反面典型時，對他的說話聲音借用了京劇中的花臉發生，使你感覺如同白臉的曹操一般。在原著中祝家莊的機關描寫遠沒有這部書精彩，這是祝朝奉誑取歐陽異人的信任，讓他主持設計修造的，被稱為“三頭八臂哪吒莊”。真假地圖有兩份，藏在莊內的老君堂。處處機關、殺機四伏，增加了梁山的攻打的難度，提高了評書的精彩程度。其他的反面人物如：高俅、生鐵佛、宋徽宗、欒廷玉、小子房張立、祝氏三鬼寫的都很出彩。一些閑筆寫的也好，比如大名府劫法場一段，本來按照軍師的將領要等信號才開始進攻，可是東面卻先亂了，聽眾正在焦急中時，袁先生娓娓道來：是活閻羅阮小七出事了。卻原來七爺暗藏兵器，以漁夫打扮混進酒館等待信號。恰趕上盧俊義的老仆人盧忠被陷害盧俊義的管家李固趕出家門，為了給主人送行，他來酒館要點酒菜，被大名府的便衣差官暴打；七爺路見不平一時興起，一刀結果了差官，暴露了身份而引起提前開戰。活閻羅阮小七出場只這一次，嫉惡如仇的性格立時豐滿了許多。